HDBank sắp phát hành nửa tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ vượt 25.300 tỷ đồng

Cụ thể, ngân hàng HDBank sẽ phát hành hơn 503 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 25% tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn để phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

Sau khi hoàn tất phương án phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 20.273 tỷ đồng lên 25.303 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dành khoảng 3.000 tỷ để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, HDBank cũng dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện phương án này là ba năm từ năm 2021 đến hết năm 2023 và được phát hành thành nhiều đợt.

Trong một diễn biến gần đây, cổ đông HDBank đã thông qua việc nhận chuyển giao một ngân hàng TMCP được kiểm soát đặc biệt. Sau khi ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, NHTM được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do HDBank là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ phê duyệt việc HDBank thực hiện góp vốn điều lệ, với mức không quá 9.000 tỷ đồng vào ngân hàng mục tiêu tại thời điểm chuyển giao bắt buộc và tiếp tục thực hiện việc góp vốn phù hợp với lộ trình của phương án nhận chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Bên cạnh phương án chuyển giao, cổ đông ngân hàng cũng thông qua đề xuất phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) với tổng giá trị 900 triệu USD (kỳ hạn 3-10 năm) trong giai đoạn 2022 - 2024. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX.

Theo báo cáo kinh doanh nửa đầu năm, ngân hàng HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng hơn 27% lên mức 10.704 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng hơn 26% đạt hơn 5.300 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đạt trên 340.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 14,8% so với đầu năm lên mức 245.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93% và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt mức an toàn 109%.