Thắng lớn nhờ mảng tự doanh, chứng khoán Vietcap lãi 2,7 lần so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu hoạt động đạt 806,3 tỷ đồng, tăng 307 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng 62%.

Theo báo cáo, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 2,3 lần lên 352,3 tỷ đồng, trong khi đó lỗ từ tài sản FVTPL tăng 76% lên 167,7 tỷ đồng. Lãi từ việc cho vay và phải thu cũng tăng 16% lên 180 tỷ đồng. Dư nợ margin của Vietcap vào cuối quý I/2024 đạt 8.419 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, tương ứng với hơn 2.644 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2024. Nguồn: Chứng khoán Vietcap.

Trong quý, doanh thu từ mảng môi giới tăng gấp đôi lên 182 tỷ đồng, song chi phí môi giới cũng tăng gấp đôi lên 167 tỷ đồng do phí môi giới.

Kết quả, Chứng khoán Vietcap báo cáo lãi sau thuế tăng tới 2,7 lần so với cùng kỳ lên 198 tỷ đồng. So với kế hoạch mang lại 2.511 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Vietcap đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong quý đầu năm.

Phía công ty cho biết, kết quả tích cực chủ yếu đến từ diễn biến thị trường chứng khoán, Vietcap đã thực hiện bán một số khoản đầu tư, doanh thu từ việc bán tài sản FVTPL tăng; đồng thời doanh thu môi giới cũng tăng. Trên bảng cân đối kế toán, đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của công ty đạt mức 19.544 tỷ đồng, tăng 3.013 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 6,7 lần so với đầu năm từ 125 tỷ đồng lên 831 tỷ đồng; trong đó có 413 tỷ đồng chứng khoán niêm yết và 426 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Trong quý I, công ty thu lãi ròng 169 tỷ đồng từ hoạt động bán tài sản FVTPL, gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/03, VCI nắm giữ 17,8 tỷ đồng cổ phiếu mã HPG và 4,8 tỷ đồng cổ phiếu mã CTG. Còn lại, 382,5 tỷ đồng chứng khoán FVTPL niêm yết khác công ty không thuyết minh cụ thể. Các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có giá gốc 357 tỷ đồng vào cuối quý I, giảm 7% so với thời điểm đầu năm, trong đó toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.

Trong khi đó, khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá gốc khoảng 4.917 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Theo đó, giá mua ghi nhận 4.917 tỷ đồng, giá trị thị trường đạt mức 7.687 tỷ đồng, tương ứng với lãi 2.770 tỷ đồng mà công ty đang có từ danh mục này.

Trong danh sách này, có các cổ phiếu KDH có giá gốc 868 tỷ đồng, PNJ giá gốc 95 tỷ đồng, IDP giá gốc 441 tỷ đồng, MSN giá gốc 178 tỷ đồng, MBB giá gốc 210 tỷ đồng, FPT giá gốc 417 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán Vietcap đã phát hành 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày đợt phát hành hoàn tất.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành ESOP, Chứng khoán Vietcap dự kiến phát hành gần 133 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VCI sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu VCI phát hành thêm.

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và đợt phát hành này cũng sẽ được thực hiện trong năm nay. Đồng thời, Chứng khoán Vietcap dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ gần 144 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành đợt phát hành ESOP và đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán riêng lẻ sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023). Với mức giá này, Chứng khoán Vietcap dự kiến thu về tối thiểu 2.420 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và tự doanh của công ty. Như vậy nếu hoàn thành cả ba phương án tăng vốn trên, vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap sẽ tăng mạnh lên gần 7.200 tỷ đồng, tăng gần 64% so với mức 4.375 tỷ đồng như hiện nay.