Vietjet muốn chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu với giá 135.000 đồng/CP, huy động gần 4.700 tỷ đồng

HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa thông qua nghị quyết về việc chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu cho 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá 135.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 15% so với giá đóng cửa phiên 12/9.

Số cổ phần trên bằng 6,43% lượng đang lưu hành, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời điểm thực hiện phát hành trong năm nay hoặc năm sau.

Nếu hoàn tất thương vụ, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 5.416 tỷ đồng lên 5.764 tỷ đồng.

Về tiêu chí chọn nhà đầu tư, Vietjet sẽ chọn những tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư; nhà đầu tư tài chính trong nước hoặc nước ngoài. Ngoài ra, các tổ chức có hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho công ty cũng sẽ được ưu tiên.

Với số tiền thu được dự kiến là 4.698 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 1.136 tỷ đồng để mua tàu bay; 1.242 tỷ đồng để thuê, mua động cơ sửa chữa tàu bay và bổ sung 2.320 tỷ đồng bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh chào bán riêng lẻ, Vietjet năm nay còn lên kế hoạch phát hành thêm 108,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021, tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm trước.

Hãng hàng không tư nhân này cũng sẽ phát hành thêm 300 triệu USD trái phiếu riêng lẻ hoặc đại chúng (tương đương 6.960 tỷ đồng) trong năm nay. Thời hạn dự kiến từ 3 đến 5 năm, có lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả hai. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư và thuê mua động cơ và bổ sung nguồn thanh khoản, vốn lưu động hoạt động kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý II, Vietjet ghi nhận doanh thu 4.337 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp lỗ gộp, song nguồn thu tài chính dồi dào từ lãi tiền gửi và thu nhập tài chính khác vẫn giúp Vietjet báo lãi gần 6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Vietjet đạt 8.386 tỷ đồng, giảm 23,5%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 130,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ mức lợi nhuận cao trong quý I.