Saigontel (SGT) chốt ngày chào bán 74 triệu cổ phiếu nhằm huy động vốn

Theo đó, ngày 8/9, Saigontel thông báo phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua trong khoảng 3 - 19/10. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến sau phát hành Saigontel sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp. Trong khi đó trên thị trường, cổ phiếu SGT hiện giao dịch quanh mức 25.800 đồng/cp (giá đóng cửa phiên ngày 8/9). Mức giá này giảm 39% so với hồi đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu SGT thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, số tiền dự kiến huy động đạt hơn 740 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được Saigontel dùng để bổ sung vốn lưu động và trả các khoản nợ vay. Cụ thể, Saigontel dự kiến dùng hơn 34 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động thông qua việc thanh toán hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Mckinsey & Company Việt Nam (gần 29 tỷ đồng) và thanh toán hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn với Roland Berger PTE. LTD (gần 6 tỷ đồng).

Gần 706 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ vay thông qua trả nợ vay cho các công ty gồm: Công ty TNHH MTV KCN Tân Phú Trung - Long An (41.5 tỷ đồng), CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (hơn 113 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Vinatex-Tân Tạo (7.1 tỷ đồng), Công ty TNHH SaiGonTel Long An (327 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao SaiGonTel (115 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (hơn 102 tỷ đồng).

Ngoài ra, Saigontel còn có phương án chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 67,6% trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán do HĐQT quyết định và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Saigontel là thành viên thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - Saigon Invest Group - một trong những nhóm công ty thành công nhất với việc đầu tư và phát triển thành công hơn 30 khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ trên toàn quốc.

Tập đoàn hiện đang đầu tư vào Quần thể khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tràng Duệ - Hải Phòng hơn 1000 ha, thu hút Tập toàn LG và các công ty vệ tinh đầu tư công nghệ cao lên đến 10 tỷ USD.

Quần thể khu công nghiệp, đô thị dịch vụ ở Bắc Ninh quy mô 2000 ha điển hình là Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh hơn 600ha đã hoàn thiện, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn 400 ha đã hoàn thiện và đang mở rộng thành khu công nghiệp và đô thị.

Về kết quả kinh doanh, quý II năm nay, doanh thu của Saigontel tăng 109% lên 165 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí tài chính tăng cao nên công ty báo lỗ quý này hơn 60 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 15 tỷ đồng.

Bán niên 2022, Saigontel ghi nhận doanh thu hơn 576 tỷ đồng - tăng 262%, trong khi lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 157 tỷ đồng và 129 tỷ đồng - tương đương gấp 6,2 lần và 5,9 lần bán niên 2021.

Nguyên nhân được phía công ty giải trình là do hoạt động cho thuê đất và nhà xưởng tại chi nhánh Bắc Ninh và dự án TM7 Bắc Giang thuận lợi cùng với khoản thu lớn từ các công ty liên doanh, liên kết.

Năm 2022, Saigontel đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng mạnh gần 252% đạt 2.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 300 tỷ đồng - tăng 254% so với cùng kỳ năm 2021 - mức lãi trước thuế cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy trong 6 tháng đầu năm nay, Saigontel mới đạt được 23% kế hoạch về doanh thu, trong khi lợi nhuận trước thuế đã đạt được 52% kế hoạch cả năm.